NUEVA YORK, 15 jun (Xinhua) -- El proveedor chino de servicios educativos extraescolares Puxin Limited debutó hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York con el indicador "NEW".
Puxin fijó su oferta pública inicial de 7.200.000 títulos de depósito estadounidenses (ADS) en 17 dólares la ADS, para una oferta total de 122,4 millones de dólares, asumiendo que los suscriptores no ejerzan su opción de adquirir ADS adicionales. Cada ADS representa dos acciones ordinarias de la compañía.
Los suscriptores recibieron la opción, que podrán ejercer en un plazo de 30 días luego de la fecha del folleto final, para adquirir hasta 1.080.000 ADS adicionales al precio de la oferta pública inicial menos el descuento de suscripción.
Puxin indicó que el 70 por ciento de lo obtenido en la oferta pública inicial será utilizado para financiar potenciales adquisiciones estratégicas y para abrir nuevas escuelas en China. Además, el 15 por ciento será aplicado en sistemas tecnológicos y plataformas en línea, el 10 por ciento en comercialización y el 5 por ciento en capital de trabajo y otros propósitos.
Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Barclays Capital Inc., Haitong International Securities Company Limited y China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited actúan como los agentes de estructuración y colocación de la oferta.
Puxin empezó a cotizar hoy en 17 dólares la acción, al mismo precio que la oferta pública inicial, y saltó a 21 dólares la acción alrededor del mediodía.
"Al cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, esperamos que Puxin pueda adquirir credibilidad extra además de lo recaudado, dado que la bolsa tiene una historia de más de 220 años, de modo que la compañía pueda atraer a más personas talentosas para ayudarnos a desarrollar los negocios", dijo Peng Wang, director financiero de Puxin, después de tocar la campaña de apertura.
Fundada hace cuatro años, la compañía con sede en Beijing es ahora el tercer mayor proveedor de servicios educativos en China por número de estudiantes inscritos, según un informe de Frost & Sullivan.
Hasta el 31 de marzo de 2018, Puxin había adquirido 48 escuelas y había construido una red nacional de 397 centros de aprendizaje en 35 ciudades de China, indicó la compañía en el folleto informativo.
Los ingresos netos de Puxin se incrementaron 192 por ciento para ascender a 204,5 millones en 2017. En el primer trimestre de 2018, sus ingresos netos ascendieron a 79 millones de dólares, lo que representó un incremento de 150 por ciento respecto de hace un año.
Las pérdidas netas de la compañía fueron de 63,3 millones y 56,6 millones de dólares en 2017 y el primer trimestre de 2018, respectivamente.
